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Focus : le marché des locaux d’activité au 1T2024

By admin-lgtconseil,

Un marché dans l’attente …

En Région Lyonnaise 50 000 m² environ ont été placés soit une baisse en volume de 31% par rapport au 1T2023 (pour 85 transactions). 

Les utilisateurs face à la conjoncture géopolitique et économique demeurent prudents.

Le marché de l’acquisition est contraint par les incertitudes relatives à la trajectoire des taux d’intérêts.

La hausse des valeurs locatives freine les locataires qui cherchent à rationaliser leurs surfaces ( baisse du panier moyen de 760 m² à 580 m² ). 

Le loyer moyen de seconde main atteint 89€/m²/an (pour 80€/m²/an en 2023) , le loyer moyen neuf passe de 96€/m²/an à 108€/m²/an.

Stabilité des prix à l’acquisition dans le neuf et le seconde main.

Avril 2024.

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Immobilier d’entreprise Région Lyonnaise – Bilan 2023

By admin-lgtconseil,

Locaux d'activité

Un marché résilient et solide.

Dans un contexte économique dégradé, et alors que toutes les autres classes d’actifs – bureaux , logistique – accusent un net repli, le volume de la demande placée en locaux d’activité reste stable et progresse même légèrement par rapport à l’année dernière ( + 0,50 % ).

Les valeurs locatives sont clairement orientées à la hausse . Le loyer moyen neuf atteint 96 € HT m² an  soit une augmentation de plus de 10% sur un an , le loyer moyen de seconde main enregistre une hausse de 15% sur un an pour s’établir à 80 € HT m² an.

Le stock de l’offre immédiate représente 330 000 m² (vs 340 000 m² en 2022 ) soit une année de consommation.

Chiffres clés :

Immobilier logistique

Fort recul de la demande placée.

Au niveau national le marché de l’immobilier logistique enregistre une baisse en volume de la demande placée de 24% en 2023, le ralentissement est encore plus marqué en Région Lyonnaise ou le repli est de l’ordre de 36 % sur un an. Cette  baisse est la combinaison de deux facteurs : un contexte économique peu favorable mais surtout une pénurie de l’offre disponible, essentiellement nourrie par l’absence de foncier alloué au  développement de nouvelles plateformes logistiques conséquence des politiques environnementales limitant la création de nouvelles zones artificialisées. 

Le stock de l’offre immédiate représente 100 000 m² (160 000 m² en développement ) ainsi le taux de vacances est très faible ( 0,25%).

Les fondamentaux solides de cette classe d’actif portés par la vitalité du e-commerce et des besoins en logistique des activités industrielles conjugués à une offre contrainte entrainent une hausse des valeurs locatives.

Chiffres clés :

Bureaux

Baisse significative des transactions.

Avec 248 00 m² placés le marché Lyonnais enregistre une baisse de 24 % sur un an , le volume est en dessous de la moyenne décennale ( 295 00 m²/an).

Chiffres clés :

Investissement

Un marché en net repli

Le marché Lyonnais de l’investissement accuse un repli de 50% sur un an entrainé par un effondrement du marché des bureaux.

A noter la progression et le dynamisme du segment de la logistique qui progresse et représente 25% des volumes investis.

Chiffres clés :

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Focus : le marché des locaux d’activité au premier trimestre 2023.

By admin-lgtconseil,

En région Lyonnaise , l’immobilier industriel avance sur une ligne de crête !

Malgré une baisse de la demande placée et une progression de l’offre immédiate disponible , les valeurs continuent leur progression.

– 75 000 m² ont été placés au 1er trimestre 2023 soit une baisse en volume de 32%  en comparaison du 1T 2022 pour 90 transactions enregistrées soit une baisse de 22% du nombre de transaction en comparaison du 1T 2022.

– Le loyer moyen de seconde main atteint 74 €/m²/an ( pour 69 € /m²/an en 2022 ) , le loyer moyen neuf passe de 87 €/m²/an à 91 €/m²/an.

– Le prix moyen de seconde main atteint 1 200 € /m² pour 1 100 €/m² en 2022 , le prix moyen neuf passe de 1 500  €/m² à 1 600 €/m².

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Immobilier d’entreprise Région Lyonnaise -bilan 2022

By admin-lgtconseil,

Locaux d'activité

Un marché chahuté.

Une demande placée en baisse résultat d’une activité économique ralentie par un environnement international dégradé et par un manque d’offres adaptées à la demande.

Une offre disponible à moins de 6 mois faible entrainant un exode des utilisateurs vers les extérieurs de la métropole Lyonnaise.

Une hausse des valeurs conséquence du manque de foncier disponible, de la hausse du coût des matières premières et d’une offre existante sous tension.

Chiffres clés :

Immobilier logistique

Belle performance du marché en région Lyonnaise.

Cette performance est a souligner dans un contexte national ou le marché de l’immobilier logistique à connu une baisse de 12% du volume de la demande placée.

Situation de quasi pénurie d’offre en région Lyonnaise avec seulement 60 000 m² disponible. La politique de sobriété foncière ne favorise pas l’émergence de nouvelles opérations.

L’assèchement de l’offre contribue à une augmentation significative des valeurs locatives.

Chiffres clés :

Investissement

Chiffres clés :

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Locaux d’activité – historique de l’évolution des prix de vente moyens – aire urbaine du grand Lyon

By admin-lgtconseil,

Sur 20 ans l’évolution des prix de vente des locaux d’activité, bien qu’exponentielle, n’a pas été linéaire. La forte progression des prix depuis 2018 résulte de plusieurs facteurs : déficit de disponibilités foncières, renforcement de la réglementation et notamment environnementale, hausse des coûts des matériaux.

Décembre 2022.

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Focus : marché de l’immobilier d’entreprise 1S 2022 en Région Lyonnaise

By admin-lgtconseil,

Locaux d'activité

A la fin juin la demande placée enregistre une légère baisse par rapport au 1S 2021, cependant le marché continue de rester sous tension : offre disponible à la baisse , hausse des valeurs.

Logistique

Le marché de la logistique reste sous offreur malgré une demande soutenue, mais des incertitudes planent sur ce marché engendrées par le contexte géopolitique et la montée de l’inflation.

Bureaux

Le marché tertiaire affiche une bonne dynamique, la hausse de la demande placée à été soutenue par une méga transaction de 20 000 m².

Juin 2022

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Etude de marché Lyon : immobilier d’entreprise bilan 2021

By admin-lgtconseil,

Locaux d'activité

Le marché des locaux d’activité enregistre une hausse de la demande placée de 11% par rapport à l’année 2020 ,  au dessus de la moyenne décennale ( 350 000 m²/an ).

Chiffres clés

On comptabilise 457 transactions – année record.

La répartition géographique de la demande placée évolue. Par manque d’offres disponibles dans le croissant Est de l’agglomération Lyonnaise  , les entreprises ce sont déplacées vers les extérieurs. Le croissant Est ne représente plus que 50% de la demande placée en volume ( vs 70% pour les années précédentes).

Logistique

La demande placée baisse de 23% faute d’offres disponibles, elle est bien en dessous de la moyenne décennale ( 337 000 m²/an).

Chiffres clés

On comptabilise 20 transactions, mais aucune transaction  XXL ( + de 50 000 m²).

Tension sur les valeurs locatives qui devraient continuer à progresser compte tenu d’un marché sous offreur.

Bureaux

La demande placée enregistre une hausse de 33% par rapport à l’année 2020 qui restera une année difficile pour le marché de bureaux. Néanmoins l’année 2021 ce place au dessus de la moyenne décennale ( 281 000 m²/an).

Chiffres clés

On comptabilise 547 transactions.

Le secteur de Gerland enregistre 22% des transactions en m² et le secteur de la Part Dieu 13%.

Investissement

Forte croissance du segment des locaux d’activité, doublement des montants investis dans cette classe d’actif

Chiffres clés
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Focus : marché des locaux d’activité 1S 2021

By admin-lgtconseil,

- Volume de la demande placée :

175 000 m² soit une augmentation de plus de 30% sur un an. L’immobilier industriel Lyonnais confirme sa résilience et son dynamisme. 

- Nombre de transactions :

232 VS 145 au 1S 2020. L’augmentation significative du nombre de deals est impulsée par le secteur des PMS ( moins de 1 000 m² ) en forte progression qui double son nombre de transactions. 

- Cartographie :

Le secteur Est de l’agglomération Lyonnaise concentre 38 % du volume des transactions loin devant le secteur Nord/ Est en deuxième position et en progression avec 14 % du volume des transactions.

- Répartition acquisition/ location :

 La part des locations représente 60 % du volume placé. Le manque d’offres à l’acquisition pénalise fortement les mouvements.

- Offre :

 L’offre disponible immédiate s’élève à 250 000 m² environ, elle continue sa baisse pour atteindre un nouveau seuil plancher.

- Loyer :

Loyer moyen : 90 €HT/m² An dans le neuf (hors impact bureaux) ,60 €HT/m² An pour l’existant (hors impact bureaux ).

- Prix de vente :

 Prix de vente moyen : 1 250 € HT/m² dans le neuf (hors impact bureaux) , 800 € HT / HD pour l’existant (hors impact bureaux ).

Septembre 2021

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Etude de marché : Locaux d’activité Région Lyonnaise 2020

By admin-lgtconseil,

Le marché de l’immobilier d’entreprise à subit de fortes perturbations liées à la crise sanitaire et économique mais l’immobilier industriel demeure le marché le plus endurant. 

Alors que le marché de bureaux a été fortement impacté par la crise avec un recul de 50 % de m² transactés, le secteur des locaux d’activités et industriels à résisté.

En effet l’immobilier industriel affiche une demande placée quasi à l’équilibre en comparaison à l’année 2019 (- 7 %) et pour évaluer cette performance il convient de la replacer dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie mondiale

Les chiffres clés

–  Depuis l’année 2016 les acquisitions représentaient plus de la moitié de la demande placée mais en 2020 le marché locatif est devenu majoritaire. Le défaut d’offres à l’acquisition explique en grande partie cette nouvelle tendance.

–  Les valeurs locatives restent stables alors que les prix de vente sont à la hausse. A noter que les valeurs sont susceptibles de varier fortement en fonction des surfaces bureaux de chaque actif.

–  La répartition géographique reste toujours à l’avantage du secteur EST qui enregistre 44 % de la demande placée. A souligner la bonne performance du SUD-OUEST Lyonnais avec 11 % de l’activité.


Source photo : ArtsyBee – Pixabay